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經濟放緩 | 倒逼國內鐳射產業洗牌整合
責任編輯:特域機電
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發表時間:2024-03-18

過去十多年國內的工業鐳射產業發展非常迅速,在金屬與非金屬材料產品加工適用性很強,應用範圍很廣,這已經是有目共睹。但是鐳射設備始終是一種機械產品,直接受到下游終端加工需求的影響,同時也跟隨經濟大環境發展而波動。

經濟放緩導致鐳射產品需求疲軟

2022年國內鐳射產業經歷了艱難的一年,由於疫情頻發和長時間的區域封控,導致經濟正常活動受到干擾,鐳射企業為了搶訂單,出現了一輪又一輪的價格戰。大部分上市鐳射公司出現淨利潤下降,個別企業增收不增利,利潤下降幅度很大。此年國內GDP增長率僅3%,創改革開放以來新低。

進入2023後疫情時代,人們預期的經濟報復性反彈復蘇並沒有出現,工業經濟需求疲軟,一方面在疫情期間外國大量採購中國商品仍然有庫存,另一方面是美國的帶動下,發達國家正在實施生產鏈轉移和供應鏈分散策略,有意識地、有組織地減少對中國產品的依賴。2023年上半年,美國從中國進口的商品下降了25%。另外,美元的持續加息導致國際投資減少流向中國,還有地緣政治原因等。多重因素下導致我國經濟面臨著內外挑戰。

經濟大環境不景氣也對鐳射市場帶來明顯的影響。不僅是工業鐳射的內卷,而是各個行業都遇到的相同問題。

行業內卷下企業面臨價格戰壓力

鐳射產業一年內往往有淡旺時期,5-8月屬於相對淡季,近期從一些鐳射企業獲得回饋,生意還是略顯慘澹。在僧多粥少的時期,更是導致了新一輪的價格戰,以及降成本的要求。幾年前越來越多新的鐳射企業冒出來,一些其他行業的也跨界過來做鐳射,經常有行內人士談及工業鐳射市場競爭太激烈,行業要洗牌了,但是幾年過去了,洗牌還是沒有出現,很少聽說有鐳射企業倒閉。一方面是因為那時經濟環境還不錯,競爭雖然激烈,大家還有生意可做;另一方面是鐳射產品利潤空間還不錯,足夠企業賴以生存。如今,工業鐳射的市場洗牌確實到來,而且也在進行中,這一過程可能是從2022年就開始,促使行業洗牌發生的是高強度的價格戰。很少有看到一個新興行業像鐳射那樣從一個山頂,僅六七年時間就跌到穀底。

2010年後一臺打標用的納秒脈衝光纖雷射器需要20萬元,3年前已經跌至3500元,價格早已跌無可跌了,如今組裝一臺打標機跟組裝一臺電腦一樣了,都是標配了。在鐳射切割上也一樣,2015年全國從事鐳射切割機的企業大約有60家,到了2018年已經有400家企業,非常多新加入企業,說明行業有利可圖。當時一臺1萬瓦切割用的雷射器是150萬,到了2023年一臺國產萬瓦雷射器不到20萬元。很多鐳射的核心產品,在僅僅六七年時間售價上就出現了90%的降幅,鐳射企業家紛紛感慨:好端端一個高附加值新興產業,在國內都做成了白菜價的產品。外國同行甚至不能理解中國企業是如何能做到這麼低價,有些可能已經是接近成本。

這樣的產業生態是非常不利於鐳射行業發展,企業沒有很好的安全感,市場環境逼得企業很焦慮,今日不賣,明日賣不出,可能同行就推出一個更低的價格。

降成本壓力傳導至產業鏈各個環節

這幾年,面對價格戰,除了犧牲利潤外,很多鐳射企業都在想方設法降低生產成本。一種是依靠規模化生產,能夠把生產成本平攤下去;另一種是產品上的材料設計方案置換,比如原來手持焊接頭是採用了鋁材,做工精美,現在一些廠家改為了塑膠殼,節約了成本,售價就能降下來。這種在部件與材料上的變更以達到降成本,說起來有點是偷工減料,不應該提倡,但是個別廠家也是被市場逼著這樣做。

由於鐳射產品單價的劇烈波動,導致用戶對鐳射設備的降價預期很強烈,這一壓力直接放到了設備商上,鐳射產業鏈包括了材料—器件—雷射器—配套—集成設備—加工應用等環節。一臺鐳射設備的生產可追溯涉及到數十個上百個供應商。因此降價的壓力也傳導至雷射器企業、零部件企業以及上游材料供應商。在所有環節上面均有降成本壓力,所以今年鐳射相關企業都覺得困難。

行業洗牌後產業格局更健康

我們看到,到了2023年很多鐳射產品再降價的空間已經很小,特別是中小功率鐳射應用,行業不再是有利可圖,進來就隨便撿錢。以前人們提起鐳射產業,都說前景很好,現在說起鐳射產業,一些人都搖搖頭。

我們也看到,近兩年開始沒有很多新加入的鐳射企業了。前些年競爭很激烈的打標機、掃描振鏡、切割頭,早已洗牌過了。光纖雷射器原來十幾二十家,現在正在洗牌。一些做超快雷射器的企業,由於市場用量沒上來,也是苦苦掙扎,依靠融資燒錢維持。還有一些跨界來做鐳射設備的,現在因為利潤薄,已經退出,做回了老本行。一些鐳射企業不再局限於金屬加工,而是把產品與市場轉型到科研、醫療、通信、航太、新能源、檢測等領域,差異化發展,同時創出一條新路。過去幾年有十多家鐳射企業上市,該上市的差不多都上了,鐳射市場格局很快就會重整,行業洗牌不可避免,而低迷的經濟大環境是促使這一過程提前發生的原因。我們相信,在行業洗牌整合後,國內鐳射產業將進入一個新的良性發展階段。